O nás
Začali jsme tady v Plzni jednoduše: viděli jsme, jak lidé straší z plánování budoucnosti. A rozhodli jsme se to změnit. Serénní Penzijní Poradci nejsou velké korporaci se stovkou oddělení. Jsme malý tým lidí, kterým opravdu záleží na tom, aby vám zbylo více peněz a méně starostí. Každý klient dostane personu, kterou zná jménem. Která rozumí jeho situaci. Která si vezme čas. Finanční plánování nemusí být komplikované ani nudné — když to dělá někdo, kdo o tom hovoří normálně.
Over time, we’ve built a reputation for reliability, quality, and clear communication. We treat each project as a partnership and aim for outcomes that last.
Proč Si Vybrat Nás
- Zkušený TýmNaši profesionálové mají desítky let zkušeností. Viděli jsme vše a víme, jak zvládnout jakoukoli výzvu.
- Garantovaná KvalitaZa naší prací stojíme komplexními zárukami. Pokud nejste spokojeni, napravíme to.
- Férové CenyTransparentní, konkurenceschopné ceny bez skrytých poplatků. Vždy budete přesně vědět, za co platíte.
- Prokázané VýsledkyTisíce spokojených zákazníků a historie úspěšných projektů mluví samy za sebe.
Náš Tým
The people behind Serénní Penzijní Poradci
We’re a team that values ownership, clarity, and growth. We celebrate wins, learn fast, and keep client outcomes at the center.
Iva Svobodová
Iva financím rozumí, ale hlavně rozumí lidem. Tráví čas studiem legislativy, aby pro vás byla připravena. Mimo kancelář miluje cyklistiku a fotografování starých domů. Její klíčová rada: neodkládejte plánování, je to těžší, když vám je 65.
Petr Novotný
Petr je právník, ale nemluvíte s ním jako právník. Zná každý záhyb zákona, každý si ale vysvětlí. Má rád černý kafe a filmy Spielberga. S ním se rozhoduje klidně a bez hlučného tlaku.
Miroslav Kučera
Miroslav vidí čísla tak, jak ty vidíš barvy. Zjistí vám, kam vám peníze mizí a kde získáte. Má tři děti a ví, co znamená plánovat ne pro sebe, ale pro další generaci.
Náš Přístup
Our approach combines proven methods with modern tools. We start with discovery, align on goals, plan clearly, and execute with quality checks at every step.
Naše Mise
Pomáhat lidem chytře plánovat majetek a důchod. Aby se nemuseli bát budoucnosti. Radíme bez zbytečného žargonu. Posloucháme, ptáme se a teprve pak navrhujeme. Cíl? Aby vás finance netrápily, ale pracovaly pro vás.
Naše Vize
Představujeme si českou rodinu, která ví, na čem stojí. Která má klid v hlavě. Kterou si naše společnost vezme pod ochranné křídlo a bude ji vedle doprovázet dekádu za dekádou. Finanční svoboda není sen — je to záležitost správného plánu.
Naše Hodnoty
Principy, které nás vedou ve všem, co děláme
Upřímnost
Nebudeme vám prodávat to, co nepotřebujete. Ani jednou. Lepší je ztratit klienta, než lézt k němu do hrobu.
Porozumění
Každá rodina je jiná. Posloucháme dvakrát víc, než mluvíme. Teprv pak víme, co vážně pomůže.
Dostupnost
Máte otázku v pátek v pět hodin? Napište. Snaží se vám odpovědět rychle a normálně.
Dlouhodobost
Nejsme sběrači jednorázových prodejů. Chceme vás mít v životě dlouho a vidět, jak se vám daří.
Náš Příběh
Bylo to v roce 2012. Iva a Petr seděli v kavárně a řešili, proč je plánování dědictví tak strašidelné a vzdálené. Měsíc nato otevřeli malou kancelář v Plzni s jedinou myšlenkou: být ti, na které se klienti mohou spolehnout. Rostli pomalu, záměrně. Bez tlaku na prodej. Přidali Mirka, později Zuzanu. Dnes máme přes 340 spokojených klientů, kteří nás doporučují kamarádům. A pořád se chováme jako v té kavárně — jako lidi, který se starají.
Společnost založena s týmem 3 zapálených profesionálů
Rozšířeny služby a dosaženo 500+ spokojených zákazníků
Otevřeno nové sídlo a zdvojen tým
Oslavili jsme obsloužení více než 2 000 klientů s 98% spokojeností
